2014年10月30日12點播出
分享主題:壽險人員如何透過雲端工具創造長紅業績
第二段：幾個好用的智慧手機APP
主持人：葉淑芬
來賓：許嘉泰
來賓：Ricky
主持人：我是葉淑芬，實在有利的單元，我們今天請到兩位貴賓，一位是我們的老朋友保險雲世代的資訊長Ricky彭啟賢，另外一位是專業講師許嘉泰，今天我們學很多東西，專業講師來教大家
來賓Ricky：之前我們知道很多業務員他都有很多自己的名單，我上次就跟一個業務員聊天說你有沒有做客戶管理啊?名單管理?他說有啊!我所有認識的人，因為他之前也是跟我一樣IT出身的，他說我自己弄了一個資料庫，我把客戶名單都放進去，我說放進去你那不是資料庫吧!你是冰凍庫吧!他說你怎麼這樣講，你這些人都有連絡嗎?他就答不出來，就是說其實你把名單放在那個沒有用，你只是知道這個人的電話而已，可是其實你跟她的來往根本都沒有記錄，你只是把他放在那裡，這個人說不定換了手機你也不曉得
主持人：對
來賓Ricky：他今天結婚、生子對不對你都不曉得，所以這部份可能是有些問題，可是我們傳統的通訊錄好像會有一些侷限，我想說今天剛好嘉泰在現場，這個大師我們來請教他
來賓許嘉泰：不敢
來賓Ricky：我們有沒有什麼工具或什麼方法可以來解決問題
主持人：不要一直都是冷凍庫冰凍庫
來賓許嘉泰：沒錯，為什麼我們會提到就是說其實現在是很重要的，我們常常講說魔鬼都是藏在細節中，而且在我們壽險從業人員來講很重要的是每一次的客戶的拜訪可能就只有一次的機會，今天你的專業度他信不信任你，你在第一次拜訪都要建立，你可能沒有辦法說對不起我這一次表現不好，我下一次來跟你談，因為我們產品的性質不同，因為我們賣的無形的產品，而且重點是我們千萬不要讓客戶提到說淑芬這個我好像上次講過了，Ricky我不是告訴你過了嗎?
主持人：這樣很遜耶!
來賓許嘉泰：我在說你都沒有在聽，會有這個問題產生，像以前，我舉我們以前在壽險業來講的話，我們通常如果要去拜訪客戶，公司會給我們很完整的一個紙本，那做需求分析，那當然好處是說客戶可以按照我們的需求部份、我們的引導，他可以有這個紙的部分去做引導，但缺點的部份就是我們通常會專注在記錄，可是我們都知道有的時候客戶的表情、他的肢體語言它有代表某些含意，但是我當下我只忙著去記錄，我有可能甚至我可能聽不出他的弦外之音
來賓許嘉泰：所以那這個部份我們要怎麼做呢?我們能夠做的有很多方式，一個方式就是說我們用錄音，這個我等一下會跟各位講，可以把他錄音起來你回來還可以再慢慢聽，那另外一個是說客戶這些資料的部分我們要怎麼去建立回去，簡單來講是說你要記在哪裡?像我們過去的作法我們可能就記在客戶的需求分析裡面去，但是如果客戶資料多的時候，有可能我沒辦法記到這麼細，甚至我可能當下忘記了就沒有了，所以我今天要跟各位分享的是另外一個雲端的工具，也就是叫做Evernote它可以叫做雲端記事本，光聽這個名字我們就知道了，它既然是雲端的話，我會推薦的基本上它都是跨平台的，所謂跨平台就像Google一樣，是基本上
主持人：整合的很好
來賓許嘉泰：整合的很好，不論你是手機、ipad、甚至電腦、notebook，不論你是Android，不論你ios的作業系統，甚至你是mac你是Windows它都可以用
主持人：記事本喔!
來賓許嘉泰：是，記事本喔!然後第二個的話就是它有免費版本，我們當然要先試用免費，如果好用我們再考慮要不要付費
主持人：當然，免費可以使用哪些
來賓許嘉泰：免費的部份是這樣子，我先講一下，我會先建議，免費基本上它可以做到就是關鍵字的搜尋
主持人：可以搜尋
來賓許嘉泰：對，可以搜尋你的記事
主持人：萬一我記很多，那到底在哪裡
來賓Ricky：像我剛剛講的事情就可以囉!我對這個人的想法、印象或是他的溝通記錄我就把它打進去
來賓許嘉泰：沒錯
來賓Ricky：基本上就可以搜尋的出來囉!意思是這樣
來賓許嘉泰：沒錯，然後記事本裡面也可以夾檔
來賓Ricky：夾檔
來賓許嘉泰：夾檔就是說我可以夾這個word檔或者pdf進去
來賓Ricky：附加檔案
來賓許嘉泰：對，附加檔案的部分，它也可以做串連，所謂的串連就是說可能我今天，比方說Ricky跟淑芬姐是有關係的，我可以透過它裡面的一個連結我讓它內部互相去做一個串連，比方說我點Ricky然後下面我可以把淑芬姐的資料連捷徑過去，這個功能也是蠻好用的
來賓Ricky：有點像人脈圖的意思
來賓許嘉泰：類似，那我
來賓Ricky：類似
來賓許嘉泰：對，那接下來的話就是它也可以錄音，但是它的錄音的部分它的空間，因為空間的部分它有些限制，所以它可能只能錄到25M，如果免費版的話，因為它免費版的缺點是它一個月只能讓你有60M
主持人：一點點而已
來賓許嘉泰：一點點，但是我們如果有些錄音的部份我們可以放到其他的雲端工具去使用，那在Evernote的部分有幾個最基礎的概念要跟各位講，它基本上它有三個東西各位一定要記得，一個叫做記事、一個叫記事本、一個叫標籤
主持人：記事跟記事本
來賓許嘉泰：對，我簡單的跟各位講一下，這個到底是怎麼樣來區別，所謂的記事就像我們一般使用的活頁夾、活頁紙一樣，一張A4那我可能可以把資料記下來，這是一張叫做記事，那記事本呢就是我有很多張活頁，就變成一本書，那如果用電腦的概念來說的話，你可以把它想成是新資料夾，這樣講可能大家會聽得更清楚，那各位想想看那標籤是什麼?標籤就像3M的標籤紙，我可以隨時貼在任何一個記事上面
來賓Ricky：這個我就想到了，因為剛剛嘉泰分享到我們管理名單的時候可以寫什麼同學同宗去想，可是我發現我現在有些同學可能是我的同事，然後我的同事可能是我的同宗，我的同宗可能是同鄉，所以說他其實可能有不同的
主持人：好幾種身分
來賓Ricky：對，所以說我一個通訊錄我到底應該把它放在同事裡呢?還是放到美女的那個資料夾呢?很多，如果是這樣子就很方便，因為貼標籤表示這個人我可以把他放到不同的空間，這個是我們的
主持人：所以標籤可以這樣用
來賓許嘉泰：沒錯
來賓Ricky：就可以貼很多標籤
來賓許嘉泰：而且有一天可能，當然這個可能比較不會發生啦!比方說你如果跟一個原本很好的朋友，原本是好友那你跟他交惡了，他不是好友了你把標籤拿掉，開玩笑的啦!就是你可以去做搜尋，而且Evernote它現在新版還有一個功能叫做時間提醒的功能，它跟Googel的我們講說這個工作表或是說我在做Google日曆是有點異曲同工之妙，就是我可以在裡面我去設定
來賓許嘉泰：比方說我一個，這樣講好了，比方說我跟客戶的一個拜訪記錄我寫了，但是我還沒有寫完，那我想說可能我這禮拜五要完成，我就把時間設進說禮拜五要提醒我，我只要打開Evernote它就會彈出來告訴我說我還有這件事沒有完成，甚至有一些可能比較重要的資訊我可以放在捷徑，捷徑大家應該都知道，就有點像我們Windows一樣，我把一些我常用、我需要的我可以放在某一個特定的區域，我只要點裡面它就有相關的一些資訊
主持人：這個未完事項我們很常用，因為有時候真的事情一堆，等一下那個電話來，糟糕忙一半的事情，等一下萬一再忙就忘記這件事還要繼續，所以這種未完事項的這種時間提醒我覺得很重要
來賓許嘉泰：而且其實它裡面它還可以做到的就是我們剛剛講的，你只要同步你在每一個平台上面都可以去使用，它也有網頁版，所以如果在公司有的時候你沒辦法灌軟體，像可能我們的公司，我現在新的公司它就沒辦法讓你去灌軟體
主持人：有些就是電腦是公司的，你不能隨便亂灌
來賓許嘉泰：甚至有些隨身碟也不讓你插
主持人：是，萬一中毒怎麼辦
來賓Ricky：對，那其實還有一個是說像我的手指，我人比較大隻我手指很粗，我那個手機又小，每次ㄅㄆㄇㄈ或是說那個注音輸入法不方便，所以說有時候電腦的鍵盤我打字就很快，或許有些資料有些人習慣用電腦打字嘛!這個資料就直接在我們的行動裝置上就可以，但是行動裝置也有好處就是說它可以有個語音輸入，我上次，最常用的是什麼呢?比如說我們把Google地圖叫出來，我要找地址我就不用，我之前用笨笨的用手打，打很慢，我就看到有人用講的，台北市民權東路二段它就打出來了，原來是這樣子，這個很方便，我慢慢就學到了，原來是這樣子用的
主持人：對嘛!我還在想對，這個我怎麼沒運用，是喔!又知道一項了
來賓許嘉泰：沒錯，那剛剛Ricky那邊有提到，就是說它有一些相關功能的應用，那像我這邊的話還會建議我們剛剛有提到說如果你想要錄音的部分，因為我們剛剛講說很重要你要錄音，它在手機像ipad的部分你可以用一個叫做QuickVoice，那當然它這個部份可能要轉檔，就是說你到時候錄完之後，因為它並不是這種wav格式，你可以轉檔出來，但是它的音質我是覺得還不錯
來賓許嘉泰：那如果像是一般的Android的手機的話，你可以使用像是Easy Voice Recorder這些都是免費的，我現在講的都是免費的軟體，而且它都沒有所謂的錄音長度，因為有些需要付費你才會長度超過10分鐘或20分鐘，但是這個是沒有的，你也可以把它存在你的一個，像如果是手機的話你可以存在記憶卡裡面，像我的記憶卡就32G，我就可以錄很多，到現在基本上都還不會用完，那其他的資料的部分我可以，像我們如果在平板上面、ipad上面的這個資料，我們可以用所謂的iTools，它這個部份可以幫你把資料的部份拉出來，拉出來之後你要再去做轉檔的動作或備份的動作都很方便，所以，如果說有些聽眾問說那免費版跟付費版到底有什麼樣的差別
主持人：對喔!
來賓Ricky：Evernote的部份嗎?
來賓許嘉泰：沒錯，基本上如果說它是免費版的話是60M，那如果是付費版的各位你知道現在是多少嗎?
主持人：不知道
來賓許嘉泰：猜猜看
來賓Ricky：1G嗎?
來賓許嘉泰：以前是1G
主持人：現在10G
來賓Ricky：現在升級了
來賓許嘉泰：現在4G
主持人：不錯啦!
來賓許嘉泰：那它費用大概一個月100~150吧!其實不貴，除了這個之外它有什麼功能呢?它還有所謂的文件搜尋的功能，這個搜尋指的是說我們附加檔案進去，像是pdf它是搜尋你pdf裡面的資料，比方說我放一個簡報上去，它是搜尋你在簡報裡面附加檔案的資料，這是進階的專業版的功能，還有就是說它也可以去設定我們講說一個離線的工作記事本，簡單講就是說有時候沒有網路，可是這個資料我很重要，或是這個檔案的空間，這個檔案很大我可以把它直接把它放在存在我的手機裡面，手機的我們的記憶體裡面，還有就是有的時候我們擔心我們手機裡面Evernote有一些機密的資料，我可以設定pin碼，就是我可以輸入pin碼才能夠看得到，然後還有的當然就是你有付費嘛!你如果遇到問題的時候優先的客服
主持人：有這種事喔!
來賓許嘉泰：你打電話進去看你是付費還是免費
主持人：這很重要
來賓許嘉泰：因為他們也要營運嘛!然後最近有看到呢，如果你是付費版的話它還有給你就是說有一些相關的延伸軟體，跟整合度的，跟Evernote整合度的試用三個月，它好像是到年底，這些都是專業版才有的功能
主持人：重度使用者可能還是需要付費
來賓Ricky：我個人覺得其實它免費版就蠻好用的
主持人：大家可以先免費版試用啊!你要先習慣它、喜歡它你才會用它
來賓Ricky：我覺得Evernote還有一個功能還蠻好用的，就是說它裡面有一個共用，譬如說你這個記事本打了某些資料，其實它可以直接把它轉成網址，就變成一個網址，因為並不是每個聽眾朋友自己有部落格或是說有架網站，它就可以直接把你變成一串網址，那麼其實你很容易的可以去分享，比如說我們今天要去什麼地方踏青郊遊，有人迷路了，或許我們就現場拍一張照片可能是這個風景區的地圖還是什麼，我就把它變成一個網址，這樣子其實有個好處是說假設你今天連絡的這個人，他沒有，你沒有加他的line或是什麼，或是說你今天可能是要分享到很多人，因為網路網頁的特性就是這樣子，那個都可以看，我覺得這個是蠻方便的，它可以馬上變成一串網址，我個人還蠻喜歡這個功能
主持人：這個就像大家自己試囉!
來賓許嘉泰：那我就再分享一下，就是說因為我現在是在一家外商公司擔任這個PM的一個職務嘛!像我就會把我每個專案的部分去做所謂的整合，前面會有一個叫做chat box，也就是說我今天跟客戶聯絡的狀況是什麼，像淑芬姐你可以看到我們的畫面會是這樣子，那後面的話我會有一個我直接把pdf，它裡面可以去設定說我pdf可以秀出來，像我有些結案報告的部分我都可以秀的出來，還有像簡報我也可以坎進去，甚至就是說我們剛剛有提到的，附加檔案的部分像word檔、Excel
主持人：都可以耶
來賓許嘉泰：但是這個部份會建議專業版使用是因為你60M，如果你這樣做可能一下就爆掉了
主持人：空間就沒了
來賓許嘉泰：那如果說免費版，要用免費版的部份的話其實你可以透過雲端連結，雲端硬碟來做一個連結，因為今天時間的關係可能沒辦法在這邊操作給大家看，如果大家有興趣的話可以上
主持人：在11/25、12/9，11/25、11/27是晚上的六點三十分到九點三十分，12/9、12/11也是晚上的六點三十分到九點三十分，這個是如果大家要進一步學習可以去上課，這是我們許嘉泰許老師所上的課程，如果就是說你可能對上什麼東西，我也不大清楚那沒關係，老師有留mail，就是說你可能需要這些課程的資料到底適不適合你上，你就自己mail跟他聯絡，有興趣的朋友你可以跟他聯絡，我們休息一下囉!
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